PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mengumumkan aksi korporasi untuk Penambahan Modal Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD). Right issue ini menawarkan sebanyak-banyaknya 248.705.613.200 saham baru seri E atas nama dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

GIAA menawarkan saham baru dengan harga pelaksanaan berkisar Rp 58-68 per saham. Harga tersebut wajib dibayarkan penuh saat investor mengajukan pemesanan pembelian saham.

Melalui aksi korporasi ini, GIAA akan menerbitkan saham baru seri E sebanyak-banyaknya 37,92% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah right issue tersebut. Dari aksi ini, perseroan berpotensi menghimpun dana maksimal Rp 6,22 triliun.

"Nilai PMHMETD III adalah sebanyak-banyaknya Rp 6.217.640.330.000," tulis manajemen GIAA dikutip dari Keterbukaan Informasi BEI, Rabu (11/11/2026).

Selanjutnya, untuk pemegang saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) per 23 Desember 2026 pukul 16.15 WIB berhak memperoleh HMETD. Setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru seri E dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

HMETD dapat diperdagangkan di BEI maupun di luar bursa selama lima hari kerja, mulai 29 Desember 2026 hingga 7 Januari 2027. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD dijadwalkan berlangsung pada 29 Desember 2026 dengan batas akhir pelaksanaan HMETD jatuh pada 7 Januari 2027.

"Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 7 Januari 2027 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi," jelasnya.

PT Danantara Asset Management (DAM) akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam aksi penambahan modal GIAA. Berdasarkan surat DAM Nomor SR.179/DI-DAM/MDONFS2/2026 tertanggal 6 November 2026, DAM tercatat sebagai pemegang saham utama dengan kepemilikan 370,90 miliar saham atau setara 91,11% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

DAM akan menebus seluruh HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya melalui penyetoran selain uang (inbreng), yakni berupa 82,10 miliar saham Seri B PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI). Jumlah tersebut setara dengan 65,77% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor GMFI.

Dana hasil rights issue akan digunakan perseroan untuk dua kebutuhan utama. Pertama, melalui skema inbreng, perseroan akan memperoleh 82,10 miliar saham Seri B GMFI dari DAM. Hal ini diharapkan memperkuat pengendalian dan kepentingan ekonomi perseroan, sekaligus meningkatkan sinergi bisnis penerbangan dengan layanan perawatan, perbaikan, dan perawatan ulang pesawat GMFI.

Kedua, dana tunai dari pemegang saham yang menebus HMETD akan digunakan untuk mendukung program transformasi perseroan. Penggunaannya mencakup peremajaan kabin pesawat, penyediaan konektivitas dalam penerbangan, peningkatan fasilitas ruang tunggu (lounge), hingga pengecatan ulang pesawat.